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Chicago,1929: Das organisierte Verbrechen befindet sich durch die Prohibition in den USA auf seinem Höhepunkt. Zufällig beobachten die zwei Jazzmusiker Jerry und Joe einen Mord, und müssen sich verstecken. Völlig aufgewühlt vom Geschehen, heuern die zwei, als Daphne und Josephine verkleidet, bei einer Fraukapelle an, die in einem Hotel in Florida ein Engagement hat. Auf der Zugfahrt zum Konzert verlieben sie sich prompt in die Sängerin Sugar Kane Kowalczyk. Als die verkleideten Musiker plötzlich ins Blickfeld der Männerwelt geraten, nimmt die verstrickte Geschichte ihren Lauf und es folgen amüsante Missverständnisse, urkomische Verwechslungen und ulkige Situationen.